Der Schwedische Verband der Sicherheits- und Verteidigungsunternehmen (SOFF – Säkerhets- och försvarsföretagen) erstellt jährlich Daten von seinen Mitgliedsunternehmen und präsentiert diese als Branchenstatistik, um das Wissen über den Verteidigungs- und Sicherheitsmarkt im Zeitverlauf zu erweitern. Die Statistik umfasst Verteidigungsprodukte sowie Produkte für die öffentliche Sicherheit. In einer Pressemitteilung gibt SOFF Folgendes an:

Zusammenfassung der Statistik:
• Der Umsatz der Branche belief sich im Jahr 2021 auf knapp 48 Milliarden Schwedische Kronen.
• Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 12,9 % (der zweitgrößte Anstieg seit dem Ende des Kalten Krieges).
• Ein starkes Jahr auf dem schwedischen Markt führt zum niedrigsten Exportanteil seit zwei Jahrzehnten.

Der Umsatz
Anders als im Jahr 2020, als der Markt infolge des pandemiebedingten Lockdowns stagnierte, war das Jahr 2021 ein bedeutendes Wachstumsjahr. Der Gesamtumsatz 2021 (Verkäufe im Bereich Verteidigung und öffentliche Sicherheit an schwedische und ausländische Behörden, unabhängig von der Klassifizierung) belief sich auf 47.972 Millionen Schwedische Kronen (gegenüber 42.476 Mio. SEK im Vorjahr). Ein bemerkenswerter Unterschied zum Vorjahr war, dass mehrere mittelgroße Unternehmen ihren Umsatz steigerten.

Die Statistik wird von einzelnen Großprojekten beeinflusst. Im Berichtsjahr umfassten bedeutende schwedische Investitionen unter anderem die Renovierung und Modernisierung des Schützenpanzers CV90 (Stridsfordon 90) und des Kampfpanzers Leopard 2 (Stridsvagn 122), Munition, Lastkraftwagen, den Kampfjet Gripen E sowie Link-22-Systeme. Verglichen mit dem historischen Tiefstand auf dem schwedischen Markt vor fünf Jahren, als die Verkäufe an schwedische Kunden kaum 10 Milliarden Kronen erreichten, beliefen sich die Einnahmen im vergangenen Jahr auf fast 25 Milliarden Kronen. Der Branchenumsatz ist in absoluten Zahlen der höchste seit 2008 – jenem Jahr, das große Lieferungen von Gripen-Kampfjets nach Südafrika, Schützenpanzer in die Niederlande sowie luftgestützte Aufklärungsradarsysteme umfasste.

Mitarbeiter
Die Anzahl der Beschäftigten bei den Mitgliedsunternehmen, die im Bereich Technik und Fachwissen für öffentliche Sicherheit und Verteidigung tätig sind, wurde für das Jahr 2021 auf ca. 27.600 Mitarbeiter geschätzt.

Export
Der Export belief sich im Jahr 2021 auf 22.416 Millionen Schwedische Kronen. Dies ist mehr als vier Milliarden Kronen weniger als im Jahr 2019. Ein Grund hierfür ist wahrscheinlich die Pandemie, da Reisebeschränkungen und Quarantänevorschriften den internationalen Vertrieb stark beeinträchtigten. Über die letzten zehn Jahre betrachtet macht der Export durchschnittlich etwa zwei Drittel des Umsatzes aus. Aufgrund des starken schwedischen Marktes im Jahr 2021 war die Exportquote jedoch ungewöhnlich niedrig. Zum ersten Mal seit zwanzig Jahren machte der Export weniger als die Hälfte des Gesamtumsatzes aus (46,7 %). Schweden bleibt jedoch weiterhin das international am stärksten verflochtene Land mit einer qualifizierten Technologie- und Wissensbasis. In der Statistik finden sich, wie in den Vorjahren, einzelne Spitzenwerte für verschiedene Länder und Regionen.

Technologie
Ein erheblicher Teil des Umsatzes entfällt weiterhin auf die Produktentwicklung: Rund 15,4 % flossen in Forschung und Entwicklung (F&E). In absoluten Zahlen ist dies eine der größten Investitionen der Neuzeit, wenngleich der prozentuale Anteil geringer ist als in den Vorjahren. Knapp die Hälfte der Exporte an Streitkräfte und zugehörige Sicherheitsbehörden wurde als genehmigungspflichtig gemäß dem schwedischen Kriegsmaterialgesetz (Lagen om krigsmateriel) eingestuft. Der Anteil von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use) bleibt weiterhin hoch, ebenso wie ein zunehmender Anteil ziviler Produkte und Dienstleistungen, die nicht genehmigungspflichtig sind.

Märkte
Der amerikanische Verteidigungsmarkt ist mit Abstand der bedeutendste Nicht-Nordische Markt für kleine und mittlere Unternehmen. Die nordischen Länder, die Niederlande, Großbritannien und Deutschland sind langfristig die wichtigsten Märkte für die Unternehmen.


Analyse der Markttrends:
• Pandemie: Anhaltende Störungen in der Lieferkette, die unter anderem zu Preissteigerungen führen.
• Geopolitische Ereignisse: Ein verstärkter Fokus auf benachbarte Partnermärkte.
• Verteidigungsinvestitionen: Seit der russischen Invasion in der Ukraine im März 2014 steigen die Verteidigungsausgaben kontinuierlich an.

Im Jahr 2021 spürten die Unternehmen die Auswirkungen der Pandemie, vor allem in Form gestiegener pandemiebedingter Kosten, Verzögerungen bei Lieferantenlieferungen, Reisebeschränkungen, krankheitsbedingter Abwesenheit und Quarantänemaßnahmen, Fernarbeit sowie angepasster Arbeitszeitpläne. Die neue geopolitische Lage führte zudem zu erhöhten politischen Spannungen und wachsender Besorgnis über Handelsstreitigkeiten zwischen Ländern. Eine Auswirkung auf das veränderte Kundenverhalten ist ein verstärkter Fokus auf nationale Fähigkeiten, die die Versorgungssicherheit trotz neuer Unsicherheiten gewährleisten sollen.

Bereits seit der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2014 haben mehrere Schlüsselmärkte einen wachsenden Bedarf an Verteidigungsfähigkeiten verzeichnet, was in den letzten fünf Jahren zu erheblichen Verteidigungsinvestitionen geführt hat. Diese Erhöhungen der Verteidigungsausgaben wurden durch die Pandemie etwas gebremst, doch die Auswirkungen werden nun sichtbar: Im Jahr 2021 stiegen die Lieferungen auf der Grundlage früherer Bestellungen und Investitionen. Im Jahr 2021, noch vor der diesjährigen vollständigen russischen Invasion, kündigten mehrere wichtige Märkte weitere Aufstockungen ihrer Verteidigungsbudgets für die kommenden Jahre an.

Was die Herausforderungen in der Lieferkette betrifft, so bestehen die Risiken auch nach der Pandemie fort. Unternehmen sind häufig darauf angewiesen, dass andere Unternehmen Materialien, größere Komponenten und Produkte – einschließlich Elektronik wie Halbleiter – bereitstellen. Störungen beeinträchtigten die Lieferungen in den Jahren 2020 und 2021, ebenso wie ein verändertes Inflationsumfeld mit gestiegenen Rohstoffpreisen. Die Branche arbeitet daher daran, die Auswirkungen der Versorgungskrise zu begrenzen, unter anderem durch erhöhte Lagerhaltung. Gleichzeitig ist klar, dass die Unternehmen voraussichtlich weiterhin Lohn- und Materialkostensteigerungen in einem Tempo erleben werden, das höher ist als in den vergangenen Jahren.