NDS przeprowadził wywiad z Ann Lundberg, starszą analityczką w Szwedzkiej Agencji Badań Obronnych (FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut), na temat nowego raportu, który po raz pierwszy kompleksowo mapuje szwedzki przemysł obronny. Raport łączy dotychczas rozproszone dane i wskazuje między innymi na gwałtowny wzrost sprzedaży sprzętu wojskowego, ale też na fakt, że zdecydowana większość firm w branży to małe podmioty, które w ogóle nie eksportują.

- Pomysł zrodził się właściwie z faktu, że napisałyśmy inny raport w czerwcu, zatytułowany Szwedzka konkurencyjność na rynku obronnym, mówi Ann Lundberg.

Powstała wtedy potrzeba pozyskania informacji o tym, czym faktycznie są szwedzkie firmy zbrojeniowe, ale zebranie takiego materiału okazało się trudne. Doprowadziło to do tego, że mapowanie stało się osobnym projektem w drugim etapie, tym bardziej że zapotrzebowanie na takie dane zgłosiło również Ministerstwo Obrony.

- Te różne źródła istniały już wcześniej, na przykład w Państwowej Inspekcji Produktów Strategicznych (ISP), za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oraz w Szwedzkiej Agencji Materiałów Obronnych (FMV), która posiada własne wewnętrzne zestawienia oparte na danych z systemu księgowego, kontynuuje Ann Lundberg.

Również organizacja branżowa SOFF publikuje własne statystyki, ale nikt wcześniej nie próbował połączyć tych źródeł, aby stworzyć zbiorczy obraz firm zbrojeniowych. Według Lundberg informacje były dotychczas dostępne jedynie we fragmentach, w rozproszeniu.

Gdy dane z ISP, FMV, SOFF i innych źródeł zostały zestawione, zidentyfikowano niemal tysiąc szwedzkich firm zbrojeniowych. Zaskakującym wynikiem był fakt, jak niewielkie było nakładanie się tych źródeł.

- Byłam bardzo zaskoczona, gdy to zobaczyłam, ponieważ spodziewałam się jednak większego nakładania się, wyjaśnia Ann Lundberg.

Przyczyny tej rozbieżności leżą w sposobie, w jaki poszczególne podmioty definiują rynek. Organizacje branżowe zrzeszają firmy, które chcą być aktywne na rynku bezpieczeństwa i obronności w szerszym ujęciu. FMV rejestruje głównie głównych dostawców, podczas gdy ISP koncentruje się konkretnie na materiałach wojennych, co najczęściej dotyczy przemysłu produkcyjnego. Interesujące w tym wszystkim było to, że pokazuje to trudności w uzyskaniu spójnego obrazu firm zbrojeniowych.

Raport pokazuje ponadto, że wielu głównych dostawców to małe firmy. Może to mieć praktyczne konsekwencje dla krajowych łańcuchów dostaw.

- Można przypuszczać, że wielu z tych głównych dostawców to firmy usługowe, natomiast małe firmy produkcyjne i warsztaty są zapewne głównie podwykonawcami, mówi Ann Lundberg.

Firmy usługowe okazały się silne finansowo pod względem kilku wskaźników, natomiast większe firmy zajmujące się integracją systemów wykazywały niższą stabilność kapitałową.

- Większe firmy są bardziej wrażliwe na konieczność inwestowania w infrastrukturę teraz, gdy zdolności produkcyjne muszą wzrosnąć, wyjaśnia Ann Lundberg.

Fakt, że duże firmy obecnie się zadłużają, wskazuje, że przeprowadzają istotne inwestycje i znajdują się w fazie wzrostu, wynika z raportu.

Sektor znajduje się w fazie silnej ekspansji, napędzanej wyjątkową sytuacją bezpieczeństwa. Sprzedaż sprzętu wojskowego wzrosła o pięćdziesiąt procent od 2020 roku, a na rynku pojawiło się blisko sto nowych firm. Mimo że Szwecja znana jest jako kraj eksportujący, statystyki pokazują, że dwie trzecie firm produkujących sprzęt wojskowy w ogóle nie eksportuje.

- Obie te rzeczy są prawdziwe. Jesteśmy dużym krajem eksportującym, ponieważ nasze duże firmy eksportują na dużą skalę, stwierdza Ann Lundberg.

Większość firm zajmujących się produkcją znajduje się niżej w łańcuchach dostaw i dostarcza do szwedzkich dużych koncernów, zamiast eksportować za granicę samodzielnie.

- Uważam, że ten obraz staje się bardziej zrównoważony w stosunku do tego, jaki uzyskuje się na podstawie danych SOFF i ISP, mówi.

Duży udział eksportu odpowiada rzeczywistości, ale jednocześnie istnieje bardzo duża grupa firm działających wyłącznie na rynku krajowym, twierdzi Lundberg w swoim raporcie.

Jeśli chodzi o europejski przemysł obronny i inicjatywy takie jak Europejski Fundusz Obronny (EDF, European Defence Fund), stosunkowo niewiele szwedzkich małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczy w nich jako wykonawcy.

- Zastanawiałyśmy się trochę, dlaczego tak jest. Jedna z hipotez jest taka, że może to być kwestia strukturalna, polegająca na tym, że to głównie firmy integrujące systemy angażują się w EDF, wyjaśnia Ann Lundberg.

Duzi gracze mają potrzebne zasoby i to oni są najczęściej zapraszani do projektów. Ta sama tendencja, gdzie udział mniejszych firm jest niski, widoczna jest również w innych krajach o silnym przemyśle obronnym, takich jak Francja, Niemcy i Włochy.

Wejście na rynek obronny jako nowy startup wymaga czasu i wytrwałości.

- Trudno jest wejść na rynek obronny. To sama w sobie branża oparta na zaufaniu, a poza tym ma mnóstwo bezwładnych struktur, ponieważ często istnieją długoterminowe zależności między firmą a państwem, gdy raz dojdzie do zakupu, mówi.

Najprostszym sposobem na wejście na rynek jest działanie w nowych obszarach, w których ugruntowane firmy zbrojeniowe jeszcze nie prowadzą działalności.

Często pojawiają się nowe firmy w tych niszowych obszarach technologicznych, ale trendem jest, że więksi gracze ostatecznie je przejmują.

- Napływ nowych kompetencji odbywa się albo poprzez współpracę, albo poprzez przejęcie firmy. Kontakty między nowymi a ugruntowanymi podmiotami mogą nawiązywać się dzięki temu, że mniejsze firmy prezentują się podczas różnych spotkań i targów, mówi Ann Lundberg.

Mapowanie postrzegane jest jako ważny pierwszy krok, ale istnieje potrzeba dalszej analizy, aby w pełni zrozumieć łańcuchy dostaw. Rząd przedstawił strategię przemysłu obronnego w czerwcu 2025 roku, co pokazuje polityczną wolę inwestowania w firmy zbrojeniowe, przy jednoczesnym stawianiu wymagań dotyczących badań i rozwoju.

- Trzeba mieć tę podstawową wiedzę, aby wyczuć, gdzie powinniśmy skoncentrować nasze wysiłki, mówi.

Aby monitorować realizację strategii, Lundberg uważa, że potrzebne są bardziej pogłębione badania podwykonawców, ponieważ obecnie w statystykach widoczna jest przede wszystkim czołówka organizacji branżowych. W przyszłości chciałaby przyjrzeć się bardziej zestawieniom krzyżowym, aby zrozumieć, jak firmy rozkładają się między dużymi a małymi podmiotami w różnych obszarach działalności.

- Warto również pogłębić temat, na przykład jeśli chodzi o firmy, które eksportują wyłącznie swój sprzęt wojskowy. Jaki to rodzaj firm? Czy trafiają one do zagranicznych głównych dostawców, czy eksportują do zagranicznej działalności szwedzkich głównych dostawców? zastanawia się Ann Lundberg.

Zestawienie stanowi rodzaj badania pilotażowego, które może stać się podstawą dla przyszłych analiz.

- To od rządu i Ministerstwa Obrony zależy, czy zechcą kontynuować tego rodzaju monitoring, ale jeśli chcemy zrozumieć, jak przebiega rozwój i jak zmienia się struktura sektora, musimy to jakoś śledzić, kończy Ann Lundberg.