NDS ha intervistato Ann Lundberg, analista principale presso l'Istituto di Ricerca per la Difesa Totale (FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut), in merito a un nuovo rapporto che per la prima volta mappa l'industria della difesa svedese. Il rapporto integra dati precedentemente isolati e mostra, tra l'altro, un forte aumento delle vendite di materiale militare, ma anche che la grande maggioranza delle aziende del settore è di piccole dimensioni e non esporta affatto.

– L'idea è nata in realtà mentre stavamo scrivendo un altro rapporto a giugno, intitolato Competitività svedese nel mercato della difesa, afferma Ann Lundberg.

In quel contesto era emersa la necessità di disporre di informazioni di base sulle aziende svedesi della difesa, ma la raccolta del materiale si è rivelata difficile. Ciò ha portato a fare della mappatura un progetto autonomo in una seconda fase, anche perché il Ministero della Difesa aveva anch'esso richiesto i dati di supporto.

– In precedenza esistevano queste diverse fonti, ad esempio presso l'ISP (Ispettorato per i Prodotti Strategici), tramite il Ministero degli Esteri svedese, e presso la FMV (Amministrazione per i Materiali della Difesa Svedese – Försvarets materielverk) che dispone di proprie elaborazioni interne basate sui dati del suo sistema gestionale, prosegue Ann Lundberg.

Anche l'associazione di categoria SOFF (Associazione Svedese delle Industrie della Sicurezza e della Difesa) pubblica le proprie statistiche, ma nessuno aveva mai tentato in precedenza di combinare queste fonti per creare un quadro complessivo delle aziende della difesa. Secondo Lundberg, le informazioni erano finora disponibili solo in modo frammentato e separato.

Quando i dati provenienti da ISP, FMV e SOFF, tra gli altri, sono stati finalmente aggregati, sono state identificate quasi mille aziende svedesi operanti nel settore della difesa. Un risultato notevole è stato quanto poco queste fonti si sovrapponessero tra loro.

– Sono rimasta molto sorpresa quando l'ho visto, perché pensavo che ci dovesse essere una maggiore sovrapposizione, spiega Ann Lundberg.

Le cause della discrepanza risiedono nel modo in cui i diversi attori definiscono il mercato. Le associazioni di categoria raccolgono aziende che desiderano essere attive nel mercato della sicurezza e della difesa in senso più ampio. La FMV registra principalmente i fornitori principali, mentre l'ISP si concentra specificamente sul materiale bellico, che coinvolge per lo più l'industria manifatturiera. L'aspetto interessante di ciò è che evidenzia le difficoltà nell'ottenere un quadro unitario delle aziende della difesa.

Il rapporto mostra inoltre che molti fornitori principali sono piccole imprese. Questo può avere conseguenze pratiche per le catene di approvvigionamento del paese.

– Si può presumere che molti di quei fornitori principali siano aziende di servizi, mentre le piccole imprese manifatturiere e le officine sono probabilmente in gran parte subfornitrici, afferma Ann Lundberg.

Le aziende di servizi si sono rivelate economicamente solide su diversi indicatori chiave, mentre le grandi aziende integratrici di sistemi hanno mostrato una minore solidità patrimoniale.

– Le aziende più grandi sono più vulnerabili perché devono effettuare investimenti in infrastrutture ora che la capacità produttiva deve aumentare, spiega Ann Lundberg.

Il fatto che le grandi aziende si stiano indebitando indica che stanno effettuando investimenti importanti e si trovano in una fase di crescita, secondo il rapporto.

Il settore è in forte espansione, trainato dall'eccezionale situazione della sicurezza. Le vendite di materiale per la difesa sono aumentate del cinquanta per cento dal 2020 e quasi cento nuove aziende si sono affermate sul mercato. Nonostante la Svezia sia nota come paese esportatore, le statistiche mostrano che due terzi delle aziende produttrici di materiale per la difesa non esportano affatto.

– Entrambe le cose sono vere. Siamo un grande paese esportatore perché le nostre grandi aziende esportano in misura elevata, constata Ann Lundberg.

La maggior parte delle aziende manifatturiere si trova più in basso nelle catene di approvvigionamento e fornisce alle grandi imprese svedesi anziché esportare direttamente all'estero.

– Ritengo che questo quadro risulti più equilibrato rispetto a quello che emerge da SOFF e ISP, afferma.

Un'elevata quota di esportazioni corrisponde alla realtà, ma esiste al contempo una quota molto ampia di aziende che operano esclusivamente a livello nazionale, sostiene Lundberg nel suo rapporto.

Per quanto riguarda l'industria europea della difesa e iniziative come il Fondo Europeo per la Difesa (FED – European Defence Fund, EDF), sono relativamente poche le piccole e medie imprese svedesi che partecipano come esecutori.

– Abbiamo riflettuto un po' sul perché sia così. Un'ipotesi è che si tratti forse di una questione strutturale, ovvero che siano principalmente le aziende integratrici di sistemi a partecipare al FED, spiega Ann Lundberg.

I grandi attori dispongono delle risorse necessarie e sono spesso quelli che vengono invitati ai progetti. La stessa tendenza, con una bassa quota di piccole imprese, si riscontra anche in altri paesi con un'industria della difesa consolidata come Francia, Germania e Italia.

Entrare come nuova startup nel mercato della difesa richiede tempo e perseveranza.

– È difficile entrare nel mercato della difesa. È un settore basato sulla fiducia in sé, e poi presenta moltissime strutture rigide, poiché spesso si creano dipendenze di lungo periodo tra aziende e Stato una volta che si è acquistato qualcosa, afferma.

Il modo più semplice per affermarsi è nei nuovi ambiti in cui le aziende della difesa già consolidate non sono ancora presenti.

Spesso emergono nuove aziende in questi settori tecnologici di nicchia, ma la tendenza è che i grandi attori finiscano per acquisirle.

– L'afflusso di nuove competenze avviene o tramite collaborazioni, oppure attraverso l'acquisizione di un'azienda. I contatti tra nuovi attori e quelli consolidati possono avvenire attraverso presentazioni da parte delle piccole imprese in occasione di vari incontri e fiere, afferma Ann Lundberg.

La mappatura è considerata un primo passo importante, ma è necessaria un'analisi più approfondita per comprendere appieno le catene di approvvigionamento. Il governo ha presentato una strategia per l'industria della difesa nel giugno 2025, che dimostra la volontà politica di investire nelle aziende della difesa, ponendo al contempo requisiti in materia di ricerca e sviluppo.

– Bisogna avere questa conoscenza di base per avere un'idea di dove dobbiamo concentrare gli sforzi, afferma.

Per dare seguito alla strategia, Lundberg ritiene che siano necessari studi più approfonditi sui subfornitori, poiché al momento sono soprattutto i vertici delle associazioni di categoria a essere visibili nelle statistiche. In futuro intende esaminare maggiormente le tabulazioni incrociate per comprendere come le aziende siano distribuite tra grandi e piccoli attori nei diversi settori di attività.

– C'è anche spazio per approfondire, ad esempio, le aziende che esportano esclusivamente il proprio materiale bellico. Che tipo di aziende sono? Forniscono fornitori principali stranieri oppure esportano verso le attività all'estero dei fornitori principali svedesi? si chiede Ann Lundberg.

La raccolta dati rappresenta una sorta di indagine pilota che può costituire la base per studi futuri.

– Spetta al governo e al Ministero della Difesa decidere se intendono proseguire con questo tipo di monitoraggio, ma se si vuole comprendere come si evolve la situazione e come cambia la struttura del settore, è necessario seguirne lo sviluppo in qualche modo, conclude Ann Lundberg.