NDS a interviewé Ann Lundberg, analyste principale à l'Institut suédois de recherche pour la défense (FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut), au sujet d'un nouveau rapport qui cartographie pour la première fois l'industrie de défense suédoise. Le rapport consolide des données jusqu'alors isolées et révèle notamment une forte augmentation des ventes de matériel de défense, mais aussi qu'une majorité écrasante des entreprises du secteur sont de petite taille et n'exportent pas du tout.

– L'idée est en réalité née lors de la rédaction d'un autre rapport publié en juin, intitulé La compétitivité suédoise sur le marché de la défense, explique Ann Lundberg.

Ce rapport nécessitait des informations de base sur l'identité réelle des entreprises de défense suédoises, mais la collecte de ces données s'est avérée difficile. Cela a conduit à faire de cette cartographie un projet à part entière dans une deuxième étape, notamment parce que le ministère de la Défense en avait également fait la demande.

– Il existait bien ces différentes sources auparavant, comme par exemple l'ISP (Inspectorate of Strategic Products – autorité suédoise de contrôle des exportations d'armements), via le ministère des Affaires étrangères, et la FMV (Administration suédoise du matériel de défense – Försvarets materielverk) qui dispose de ses propres compilations internes à partir des données de son système de gestion, poursuit Ann Lundberg.

L'organisation professionnelle SOFF (Säkerhets- och försvarsföretagen – association suédoise des entreprises de sécurité et de défense) publie également ses statistiques, mais personne n'avait jusqu'alors tenté de croiser ces sources pour dresser un tableau d'ensemble des entreprises de défense. Selon Lundberg, ces informations n'étaient auparavant disponibles que de manière fragmentée et dispersée.

Lorsque les données issues notamment de l'ISP, de la FMV et de la SOFF ont été compilées, près d'un millier d'entreprises de défense suédoises ont été identifiées. Un résultat remarquable a été le faible chevauchement entre ces différentes sources.

– J'ai été très surprise en voyant cela, car je pensais qu'il devrait y avoir davantage de recoupements, explique Ann Lundberg.

Les raisons de cette divergence tiennent à la façon dont les différents acteurs définissent le marché. Les organisations professionnelles regroupent les entreprises souhaitant être actives sur le marché de la sécurité et de la défense dans un sens plus large. La FMV recense principalement les fournisseurs principaux, tandis que l'ISP se concentre spécifiquement sur le matériel de guerre, ce qui implique le plus souvent l'industrie manufacturière. L'intérêt de ce constat réside dans la mise en évidence des difficultés à obtenir une vision globale des entreprises de défense.

Le rapport montre par ailleurs que de nombreux fournisseurs principaux sont de petites entreprises. Cela peut avoir des conséquences pratiques sur les chaînes d'approvisionnement du pays.

– On peut supposer que beaucoup de ces fournisseurs principaux sont des entreprises de services, tandis que les petites entreprises manufacturières et les ateliers sont essentiellement des sous-traitants, déclare Ann Lundberg.

Les entreprises de services se sont révélées économiquement solides sur plusieurs indicateurs clés, tandis que les grandes entreprises intégratrices de systèmes affichaient une solidité financière plus faible.

– Les plus grandes sont plus vulnérables car elles doivent désormais investir dans les infrastructures pour augmenter leurs capacités de production, explique Ann Lundberg.

L'endettement croissant des grandes entreprises témoigne d'investissements importants et d'une phase de croissance, selon le rapport.

Le secteur connaît une forte expansion, portée par la situation sécuritaire exceptionnelle. Les ventes de matériel de défense ont augmenté de cinquante pour cent depuis 2020 et près d'une centaine de nouvelles entreprises se sont établies sur le marché. Bien que la Suède soit connue comme un pays exportateur, les statistiques montrent que deux tiers des entreprises productrices de matériel de défense n'exportent pas du tout.

– Les deux réalités sont vraies. Nous sommes un grand pays exportateur parce que nos grandes entreprises exportent massivement, constate Ann Lundberg.

La majorité des entreprises manufacturières se situent plus bas dans les chaînes d'approvisionnement et livrent aux grands groupes suédois plutôt que d'exporter directement à l'étranger.

– Je pense que cette image est plus équilibrée par rapport à ce que l'on obtient de la SOFF et de l'ISP, dit-elle.

Une part importante des exportations correspond bien à la réalité, mais il existe simultanément une très grande proportion d'entreprises travaillant exclusivement à l'échelle nationale, souligne Lundberg dans son rapport.

En ce qui concerne l'industrie européenne de défense et les initiatives telles que le Fonds européen de la défense (FED), relativement peu de petites et moyennes entreprises suédoises participent en tant qu'exécutants.

– Nous nous sommes interrogés sur les raisons de cette situation. Une hypothèse est qu'il s'agit peut-être d'une question structurelle : ce sont principalement les entreprises intégratrices de systèmes qui s'engagent dans le FED, explique Ann Lundberg.

Les grands acteurs disposent des ressources nécessaires et ce sont souvent eux qui sont invités à participer aux projets. La même tendance, avec une faible proportion de petites entreprises, s'observe également dans d'autres pays à forte industrie de défense comme la France, l'Allemagne et l'Italie.

S'implanter en tant que nouvelle startup sur le marché de la défense demande du temps et de la persévérance.

– Il est difficile d'entrer sur le marché de la défense. C'est un secteur fondé sur la confiance, et il est en outre doté de nombreuses structures rigides, car les relations entre entreprises et État sont souvent de longue durée une fois qu'un achat a été effectué, dit-elle.

La voie la plus accessible pour s'établir est celle des nouveaux domaines dans lesquels les entreprises de défense établies ne sont pas encore présentes.

De nouvelles entreprises émergent souvent dans ces créneaux technologiques de niche, mais la tendance est que les grands acteurs finissent par les racheter.

– L'afflux de nouvelles compétences se fait soit par le biais de collaborations, soit par le rachat d'entreprises. Les contacts entre nouveaux acteurs et acteurs établis peuvent se nouer lorsque des entreprises plus petites se présentent lors de diverses rencontres et salons professionnels, déclare Ann Lundberg.

Cette cartographie est considérée comme une première étape importante, mais des analyses plus approfondies sont nécessaires pour comprendre pleinement les chaînes d'approvisionnement. Le gouvernement a présenté une stratégie industrielle de défense en juin 2025, témoignant d'une volonté politique d'investir dans les entreprises de défense, tout en imposant des exigences en matière de recherche et développement.

– Il faut disposer de ces connaissances fondamentales pour avoir une idée de l'endroit où nous devons concentrer nos efforts, dit-elle.

Pour donner suite à la stratégie, Lundberg estime que des études plus approfondies sur les sous-traitants sont nécessaires, car ce sont actuellement surtout les têtes des organisations professionnelles qui apparaissent dans les statistiques. À l'avenir, elle souhaite approfondir les analyses croisées afin de comprendre comment les entreprises se répartissent entre grands et petits acteurs dans les différents domaines d'activité.

– Il y a également un intérêt à approfondir l'analyse, par exemple concernant les entreprises qui n'exportent que leur matériel de guerre. De quel type d'entreprises s'agit-il ? Livrent-elles à des fournisseurs principaux étrangers ou exportent-elles vers les activités à l'étranger de fournisseurs principaux suédois ? s'interroge Ann Lundberg.

Cette compilation constitue une forme d'étude pilote pouvant servir de base à de futures recherches.

– Il appartient au gouvernement et au ministère de la Défense de décider s'ils souhaitent poursuivre ce type de suivi, mais si l'on veut comprendre l'évolution du secteur et les transformations de sa structure, il faut en assurer le suivi d'une manière ou d'une autre, conclut Ann Lundberg.