Tilastojen yhteenveto:
• Ala liikevaihto vuonna 2021 oli lähes 48 miljardia kruunua.
• Verrattuna edelliseen vuoteen, kasvu oli 12,9 % (toiseksi suurin kasvu kylmän sodan päättymisen jälkeen).
• Vahva vuosi Ruotsin markkinoilla johti alhaisimpaan vientiosuuteen kahteen vuosikymmeneen.
Liikevaihto
Toisin kuin vuonna 2020, jolloin markkinat pysyivät sulkemisen vaikutuksesta muuttumattomina, vuosi 2021 oli merkittävä kasvuvuosi. Kokonaisliikevaihto vuonna 2021 (puolustus- ja yhteiskunnan turvallisuusmyynti Ruotsin ja ulkomaiden viranomaisille, luokittelusta riippumatta) oli 47 972 miljoonaa kruunua (verrattuna 42 476 miljoonaan kruunuun edellisenä vuonna). Merkittävä ero edelliseen vuoteen oli, että useat keskisuuret yritykset kasvattivat liikevaihtoaan.
Tilastoihin vaikuttavat yksittäiset suuret projektit, joissa vuosi näki suurempia ruotsalaisia investointeja muun muassa taisteluajoneuvo 90:n ja taistelupanssarivaunu 122:n kunnostukseen ja päivitykseen, ammuksiin, kuorma-autoihin, Gripen E:hen ja Link-22-järjestelmään. Viisi vuotta sitten Ruotsin markkinoiden historiallisesta pohjavuodesta, jolloin myynti ruotsalaiselle asiakkaalle oli tuskin 10 miljardia, tulot olivat viime vuonna lähes 25 miljardia. Alan liikevaihto on absoluuttisina lukuina suurin sitten vuoden 2008 (tuolloin sisälsi suuria Gripen-toimituksia Etelä-Afrikkaan, taisteluajoneuvoja Alankomaihin ja lentotiedustelututkia).
Työntekijät
Jäsenyritysten työntekijöiden määrä, jotka työskentelevät yhteiskunnan turvallisuuden ja puolustuksen tekniikan ja osaamisen parissa, arvioitiin vuonna 2021 olevan noin 27 600 työntekijää.
Vienti
Vienti vuonna 2021 oli 22 416 miljoonaa kruunua. Tämä on yli neljä miljardia vähemmän kuin vuonna 2019. Yksi syy on todennäköisesti pandemia, jossa matkustamisen sulkeminen ja karanteenirajoitukset vaikuttivat voimakkaasti kansainväliseen myyntiin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana vienti on keskimäärin muodostanut noin kaksi kolmasosaa liikevaihdosta, mutta vahvojen Ruotsin markkinoiden vuonna 2021 vientiosuus oli poikkeuksellisen alhainen. Vienti muodosti ensimmäistä kertaa kahteenkymmeneen vuoteen alle puolet kokonaisliikevaihdosta (46,7 %). Ruotsi on kuitenkin edelleen maailman kansainvälisin maa, jolla on pätevä tekniikka- ja tietopohja. Tilastoissa on, kuten aiempina vuosina, yksittäisiä huippuja eri maiden ja alueiden osalta.
Tekniikka
Merkittävä osa liikevaihdosta koostuu edelleen tuotekehityksestä, noin 15,4 % meni tutkimukseen ja kehitykseen (T&K). Absoluuttisina lukuina se on yksi suurimmista investoinneista modernina aikana, vaikka prosentuaalisesti pienempi kuin aiempina vuosina. Lähes puolet viennistä puolustusvoimille ja turvallisuudesta vastaaville viranomaisille arvioitiin olevan luvanvaraista sotamateriaalilain mukaan. Kaksikäyttötuotteiden osuus on edelleen korkea, samoin kuin siviilituotteiden ja -palveluiden, jotka eivät ole luvanvaraisia, kasvu.
Markkinat
Yhdysvaltain puolustusmarkkinat ovat ylivoimaisesti suurimmat ei-pohjoismaiset pienille ja keskisuurille yrityksille. Pohjoismaat, Alankomaat, Iso-Britannia ja Saksa ovat ajan myötä yrityksille merkittävimmät markkinat.
Markkinatrendien analyysi:
• Pandemia: Jatkuvat häiriöt toimitusketjussa, jotka muun muassa johtavat hintojen nousuun.
• Geopoliittiset tapahtumat: Lisääntynyt keskittyminen lähialueiden kumppanimarkkinoihin.
• Puolustusinvestoinnit: Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan maaliskuussa 2014 jälkeen puolustusmäärärahat ovat jatkaneet kasvuaan.
Vuosi 2021 koki yritykset pandemiaan liittyviä vaikutuksia, pääasiassa pandemian aiheuttamien kustannusten nousuna, viivästyksinä toimittajien toimituksissa, matkustusrajoituksina, sairauspoissaoloina/karanteenina, etätyönä ja mukautettuina työaikoina. Uusi geopoliittinen tilanne aiheutti myös lisääntyneitä poliittisia jännitteitä ja lisääntynyttä huolta kauppakiistoista maiden välillä. Muutoksena asiakaskäyttäytymisessä on lisääntynyt keskittyminen kansallisiin kykyihin, joiden on kyettävä turvaamaan toimitukset uusista epävarmuustekijöistä huolimatta.
Jo Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan vuonna 2014 lähtien useilla avainmarkkinoilla on nähty kasvavaa tarvetta puolustuskyvyille, mikä on viimeisten viiden vuoden aikana johtanut merkittäviin puolustusinvestointeihin. Nämä puolustusmäärärahojen lisäykset hidastuivat jonkin verran pandemian vuoksi, mutta vaikutus alkaa nyt näkyä, ja vuonna 2021 toimitukset ovat lisääntyneet aiemmista tilauksista ja investoinneista. Vuonna 2021, ennen Venäjän täysimittaista hyökkäystä tänä vuonna, useat tärkeät markkinat ilmoittivat puolustusbudjettiensa lisäyksistä tuleville vuosille.
Toimitusketjun haasteiden osalta riskit jatkuvat pandemian jälkeenkin. Yritykset luottavat usein siihen, että muut yritykset toimittavat materiaaleja, suurempia komponentteja ja tuotteita, mukaan lukien elektroniikkaa, kuten puolijohteita. Häiriöt vaikuttivat toimituksiin vuosina 2020 ja 2021, samoin kuin muuttunut inflaatioympäristö raaka-aineiden hintojen nousun myötä. Ala työskentelee siksi rajoittaakseen toimituskriisin vaikutuksia muun muassa lisäämällä varastointia. Samalla on selvää, että yritykset todennäköisesti jatkavat työ- ja materiaalikustannusten nousun kokemista nopeudella, joka on korkeampi kuin mitä olemme kokeneet viime vuosina.