Résumé des statistiques :
• Le secteur a réalisé un chiffre d'affaires de près de 48 milliards de couronnes suédoises en 2021.
• Par rapport à l'année précédente, il s'agit d'une augmentation de 12,9 % (la deuxième plus forte hausse depuis la fin de la Guerre froide).
• Une année solide sur le marché suédois entraîne la part des exportations la plus faible depuis deux décennies.
Le chiffre d'affaires
Contrairement à 2020, où le marché était resté stable en raison des effets des confinements, l'année 2021 a constitué une année de croissance significative. Le chiffre d'affaires total en 2021 (ventes dans les domaines de la défense et de la sécurité civile aux autorités suédoises et étrangères, toutes classifications confondues) s'est élevé à 47 972 millions de couronnes suédoises (contre 42 476 millions l'année précédente). Une différence notable par rapport à l'année précédente est que plusieurs entreprises de taille intermédiaire ont enregistré une hausse de leur chiffre d'affaires.
Les statistiques sont influencées par des projets majeurs ponctuels ; l'année a notamment été marquée par d'importants investissements suédois dans la rénovation et la modernisation du véhicule de combat CV90 (Combat Vehicle 90) et du char de combat Stridsvagn 122, ainsi que dans les munitions, les camions militaires, le chasseur Gripen E et les systèmes de liaison Link-22. Depuis le point historiquement bas atteint sur le marché suédois il y a cinq ans, où les ventes aux clients suédois atteignaient à peine 10 milliards de couronnes, les recettes de l'année dernière ont frôlé les 25 milliards. En valeur absolue, le chiffre d'affaires du secteur est le plus élevé depuis 2008 (année qui avait inclus d'importantes livraisons de chasseurs Gripen à l'Afrique du Sud, de véhicules de combat aux Pays-Bas et de radars de reconnaissance aéroportés).
Effectifs
Le nombre d'employés des entreprises membres travaillant dans les domaines de la technologie et de l'expertise en matière de sécurité civile et de défense a été estimé à environ 27 600 personnes pour l'année 2021.
Les exportations
Les exportations se sont élevées à 22 416 millions de couronnes suédoises en 2021, soit plus de quatre milliards de moins qu'en 2019. La pandémie en est probablement l'une des causes, les restrictions de déplacement et les mesures de quarantaine ayant fortement affecté les ventes à l'international. Sur les dix dernières années, les exportations représentent en moyenne environ deux tiers du chiffre d'affaires ; cependant, en raison de la vigueur du marché suédois en 2021, le ratio d'exportation a été inhabituellement faible. Pour la première fois en vingt ans, les exportations ont représenté moins de la moitié du chiffre d'affaires total (46,7 %). La Suède demeure néanmoins le pays le plus internationalisé au monde, doté d'une base technologique et de compétences de haut niveau. Les statistiques font apparaître, comme les années précédentes, des pics individuels pour différents pays et régions.
La technologie
Une part significative du chiffre d'affaires continue d'être consacrée au développement de produits : environ 15,4 % ont été alloués à la recherche et au développement (R&D). En valeur absolue, il s'agit de l'un des investissements les plus importants de l'ère moderne, même si ce pourcentage est inférieur aux années précédentes. Près de la moitié des exportations destinées aux forces armées et aux autorités compétentes en matière de sécurité ont été jugées soumises à autorisation en vertu de la loi suédoise sur les matériels de guerre. La proportion de produits à double usage reste élevée, de même que la part croissante des produits et services civils non soumis à autorisation.
Les marchés
Le marché américain de la défense est de loin le plus important marché non nordique pour les petites et moyennes entreprises du secteur. Les pays nordiques, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Allemagne constituent, sur la durée, les marchés les plus significatifs pour ces entreprises.
Analyse des tendances du marché :
• La pandémie : Des perturbations persistantes dans les chaînes d'approvisionnement entraînant notamment des hausses de prix.
• Les événements géopolitiques : Un intérêt accru pour les marchés partenaires de proximité.
• Les investissements dans la défense : Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en mars 2014, les crédits alloués à la défense continuent d'augmenter.
En 2021, les entreprises ont ressenti les effets liés à la pandémie, principalement sous la forme de coûts supplémentaires liés à la pandémie, de retards dans les livraisons des fournisseurs, de restrictions de déplacement, d'absences pour maladie et de quarantaines, de télétravail et d'aménagements des horaires de travail. Le nouveau contexte géopolitique a également engendré des tensions politiques accrues et une inquiétude grandissante face aux risques de différends commerciaux entre pays. Un changement notable dans le comportement des clients est l'accent mis sur les capacités nationales, afin de garantir la sécurité des approvisionnements face aux nouvelles incertitudes.
Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2014, plusieurs marchés clés ont constaté des besoins croissants en capacités de défense, ce qui a conduit, au cours des cinq dernières années, à d'importants investissements dans ce domaine. Ces augmentations des crédits de défense ont été quelque peu freinées par la pandémie, mais leurs effets commencent désormais à se faire sentir : en 2021, les livraisons ont augmenté sur la base de commandes et d'investissements antérieurs. Au cours de l'année 2021, avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie cette année-là, plusieurs marchés importants ont annoncé de nouveaux renforcements de leurs budgets de défense pour les années à venir.
S'agissant des défis liés aux chaînes d'approvisionnement, les risques persistent au-delà de la pandémie. Les entreprises dépendent souvent d'autres entreprises pour la fourniture de matériaux, de composants majeurs et de produits, notamment de composants électroniques tels que les semi-conducteurs. Des perturbations ont affecté les livraisons en 2020 et 2021, dans un contexte inflationniste modifié marqué par la hausse des prix des matières premières. Le secteur s'efforce donc de limiter l'impact de la crise des approvisionnements, notamment par une augmentation des stocks. Il apparaît toutefois clairement que les entreprises continueront vraisemblablement à faire face à des hausses des coûts de main-d'œuvre et de matériaux à un rythme supérieur à celui observé ces dernières années.