Resumen de las estadísticas:
• El sector facturó cerca de 48 000 millones de coronas suecas en 2021.
• En comparación con el año anterior, esto representa un aumento del 12,9% (el segundo mayor incremento desde el fin de la Guerra Fría).
• Un sólido año en el mercado sueco genera la menor proporción de exportaciones en dos décadas.
La facturación
A diferencia de 2020, cuando el mercado se mantuvo sin cambios como efecto del confinamiento, el año 2021 resultó ser un año de crecimiento significativo. La facturación total de 2021 (ventas en el ámbito de la defensa y la seguridad pública a organismos suecos y extranjeros, independientemente de su clasificación) ascendió a 47 972 millones de coronas suecas (frente a los 42 476 millones del año anterior). Una diferencia notable respecto al año anterior fue que varias empresas medianas incrementaron su facturación.
Las estadísticas se ven influenciadas por proyectos de mayor envergadura puntuales; durante el año se registraron importantes inversiones suecas en áreas como la renovación y modernización del vehículo de combate CV90 (Combat Vehicle 90) y el carro de combate Leopard 2 (Stridsvagn 122), munición, camiones, el caza Gripen E y sistemas de enlace de datos Link-22. Desde el año históricamente más bajo del mercado sueco hace cinco años, cuando las ventas a clientes suecos apenas superaban los 10 000 millones de coronas, los ingresos del año pasado alcanzaron casi los 25 000 millones. La facturación del sector es, en términos absolutos, la mayor registrada desde 2008 (año que incluyó grandes entregas del caza Gripen a Sudáfrica, vehículos de combate a los Países Bajos y radar de reconocimiento aerotransportado).
Personal
El número de empleados en las empresas miembro que trabajan con tecnología y conocimiento especializado en seguridad pública y defensa se estimó en aproximadamente 27 600 personas en 2021.
Las exportaciones
Las exportaciones ascendieron a 22 416 millones de coronas suecas en 2021. Esto supone más de 4 000 millones menos que en 2019. Una de las causas probables es la pandemia, ya que el cierre de los viajes y las restricciones de cuarentena afectaron considerablemente las ventas internacionales. En los últimos diez años, las exportaciones han representado en promedio aproximadamente dos tercios de la facturación total; sin embargo, con el sólido desempeño del mercado sueco en 2021, la proporción exportadora fue inusualmente baja. Por primera vez en veinte años, las exportaciones representaron menos de la mitad de la facturación total (46,7%). No obstante, Suecia sigue siendo el país más internacionalizado del mundo con una base tecnológica y de conocimiento especializado de alto nivel. En las estadísticas se observan, como en años anteriores, picos individuales para distintos países y regiones.
La tecnología
Una parte significativa de la facturación sigue correspondiendo al desarrollo de productos; aproximadamente el 15,4% se destinó a investigación y desarrollo (I+D). En términos absolutos, se trata de una de las mayores inversiones en tiempos modernos, aunque porcentualmente inferior a la de años anteriores. Se estimó que cerca de la mitad de las exportaciones a fuerzas armadas y organismos relacionados con responsabilidades en materia de seguridad estaban sujetas a autorización en virtud de la legislación sueca sobre material de guerra. La proporción de productos de doble uso sigue siendo elevada, al igual que el incremento de productos y servicios civiles no sujetos a autorización.
Mercados
El mercado de defensa estadounidense es, con diferencia, el mercado no nórdico más importante para las pequeñas y medianas empresas del sector. Los países nórdicos, los Países Bajos, el Reino Unido y Alemania son, a lo largo del tiempo, los mercados de mayor relevancia para las empresas.
Análisis de tendencias de mercado:
• Pandemia: Continuas perturbaciones en la cadena de suministro que, entre otros efectos, generan aumentos de precios.
• Acontecimientos geopolíticos: Mayor enfoque en mercados asociados cercanos.
• Inversiones en defensa: Desde la invasión rusa de Ucrania en marzo de 2014, los presupuestos de defensa continúan aumentando.
En 2021, las empresas experimentaron efectos relacionados con la pandemia, principalmente en forma de mayores costes vinculados a la pandemia, retrasos en las entregas de proveedores, restricciones de viaje, bajas por enfermedad y cuarentenas, trabajo a distancia y adaptación de los horarios laborales. La nueva geopolítica también trajo consigo un aumento de las tensiones políticas y una mayor preocupación por las disputas comerciales entre países. Un efecto en cuanto al cambio de comportamiento de los clientes es un mayor enfoque en las capacidades nacionales que permitan garantizar el suministro a pesar de las nuevas incertidumbres.
Ya desde la invasión rusa de Ucrania en 2014, varios mercados clave han registrado una creciente necesidad de capacidades de defensa, lo que en los últimos cinco años ha dado lugar a importantes inversiones en defensa. Estos incrementos en los presupuestos de defensa se vieron frenados en cierta medida por la pandemia, pero el efecto comienza ahora a hacerse visible, y durante 2021 las entregas han aumentado en respuesta a pedidos e inversiones anteriores. En 2021, antes de la invasión a gran escala de Rusia en ese mismo año, varios mercados importantes anunciaron nuevos refuerzos de sus presupuestos de defensa para los años venideros.
En lo que respecta a los desafíos de la cadena de suministro, los riesgos persisten incluso después de la pandemia. Las empresas dependen con frecuencia de otras empresas para el suministro de materiales, componentes de mayor tamaño y productos, incluida la electrónica, como los semiconductores. Las perturbaciones afectaron a las entregas en 2020 y 2021, al igual que un entorno inflacionario cambiante con el aumento de los precios de las materias primas. El sector trabaja, por tanto, para limitar el impacto de la crisis de suministro mediante, entre otras medidas, el incremento de los niveles de inventario. Al mismo tiempo, resulta evidente que las empresas seguirán experimentando probablemente aumentos en los costes laborales y de materiales a un ritmo superior al registrado en los últimos años.